GiG untuk Mengakuisisi Sportnco dengan Saham Baru dan Uang Tunai SkyCity

ESIC Concludes the Saga Around Heroic’s Exploit

Gaming Innovation Group (GiG) hari ini mengumumkan telah menandatangani perjanjian yang kompleks termasuk perjanjian pembelian saham untuk mengakuisisi perusahaan iGaming Sportnco Gaming SAS dan investasi masalah saham terarah dengan SkyCity Entertainment Group.

Perjanjian Pembelian Saham

Perjanjian pembelian saham untuk akuisisi Sportnco, penyedia solusi turnkey betting dan game, memiliki pertimbangan awal sebesar €50,8 juta ($57,5 juta). Dari jumlah ini, €23,5 juta ($26,6 juta) akan dibayarkan dalam saham GiG yang baru diterbitkan. Sebagian besar pembayaran tunai, €27,3 juta ($30,9 juta), akan dibayarkan melalui investasi dari SkyCity Entertainment, yang akan memberikan kontribusi €25 juta ($28,3 juta) melalui penerbitan saham terarah dengan NOK18.000 per saham.

“Transaksi ini mempercepat visi jangka panjang kami untuk menjadi pemimpin global dalam penyediaan platform, sportsbook, dan layanan media untuk industri iGaming. Profil regulasi yang sangat gratis dan sportsbook berkualitas tinggi yang dimiliki Sportnco, dengan cepat memperluas pasar yang dapat ditangani baik perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.”

Richard Brown, CEO, GiG

Kombinasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi operasional, komersial, dan teknologi untuk memungkinkan penghematan biaya dan mempercepat pertumbuhan, serta memperluas kehadiran geografis GiG ke 25 pasar yang diatur. Pasar operasi Sportnco sangat melengkapi penawaran GiG saat ini dan produk sportsbooknya sudah diposisikan dengan operator tingkat 1.

“Sportnco sportsbook akan menambah kekuatan dan daya tarik pada penawaran GIG dan solusi PAM bersama kami akan memungkinkan kami untuk mencakup pasar yang diatur Eropa dan Amerika untuk semua klien kami yang ada dan yang akan datang.”

Hervé Schlosser, CEO dan pendiri, Sportnco Gaming

Berdasarkan perjanjian pembelian, GiG juga akan menanggung utang Sportnco yang ada sebesar €19,2 juta ($21,7 juta) dan, berdasarkan kinerja Sportnco pada tahun 2022 dan 2023, dapat membayar hingga €23,0 juta ($26 juta).

Kondisi Penutupan

Transaksi kompleks yang diharapkan selesai pada Februari 2022 tunduk pada sejumlah kondisi, termasuk memperoleh persetujuan yang diperlukan dari semua otoritas game terkait, persetujuan pemegang saham GiG untuk peningkatan modal saham untuk bagian saham dari transaksi, persetujuan pemegang obligasi untuk perpanjangan hutang Sportnco yang ada, serta persetujuan akhir oleh Dewan Direksi di GiG.

Mengomentari transaksi yang kompleks, CEO SkyCity Michael Ahearne menguraikan perluasan kemitraan strategis yang dimulai pada tahun 2019 dengan peluncuran SkyCity Online Casino dan membuka peluang bagi SkyCity untuk mengejar strategi omnichannel dengan menawarkan akses perusahaan ke “pertumbuhan tinggi kategori permainan.”

Senang berpartisipasi dalam pembiayaan transaksi dan menjadi pemegang saham utama di GiG, Ahearne menyimpulkan dengan menekankan pentingnya investasi ekuitas ini terkait dengan “kemampuan digital dan keselarasan strategis SkyCity dengan GiG.”

Author: Frank Webb