Scientific Games Setuju untuk Menjual Loterenya ke Brookfield seharga $6B

Scientific Games Agrees to Sell its Lottery to Brookfield for $6B

Kemarin, penyedia produk dan layanan perjudian B2B, Scientific Games, mengumumkan niatnya untuk menjual bisnis loterenya. Pembelinya, perusahaan investasi Kanada Brookfield, mengajukan $6 miliar untuk pembelian tersebut.

Game Ilmiah untuk Menjual Loterenya

Dari jumlah total ini, $5,8 miliar akan dibayarkan di muka, diikuti oleh hingga $225 juta lainnya yang akan dibayarkan berdasarkan kinerja lotere dalam dua tahun ke depan. Brookfield akan menjalankan kesepakatan dengan ekuitas $2,6 miliar. Tujuh puluh persen dari ini akan dibangkitkan dari mitra institusional perusahaan dengan tiga puluh persen dikumpulkan melalui dana yang ada.

Ini adalah langkah penting bagi Scientific Games karena bisnisnya masih berurusan dengan utang. Perusahaan B2B telah menumpuk utang $8,2 miliar pada bulan Juni. Menjual bisnis lotere dapat menutupi banyak hal. Perusahaan juga baru-baru ini setuju untuk menjual merek taruhan olahraga OpenBet ke Endeavour Group Holdings seharga $1,2 miliar meskipun transaksi akan ditutup pada kuartal kedua tahun depan dan masih tunduk pada persetujuan peraturan.

Analis memperkirakan bahwa kesepakatan itu akan meningkatkan pendapatan yang disesuaikan dari Scientific Games sebelum depresiasi dan amortisasi pajak bunga sebesar 14%. Prediksi tersebut menempatkan EBITDA yang disesuaikan perusahaan untuk tahun 2022 pada $498 juta.

Game Ilmiah Terus Merevisi Pendekatannya

Penjualan merek lotere menunjukkan kecenderungan Scientific Games untuk mengurangi operasinya dan mengalihkan bisnisnya ke konten iGaming. Pendekatan divestasi perusahaan sudah membuahkan hasil karena sahamnya telah naik 17,3% sejak Juni.

Scientific Games memiliki beberapa ide untuk go public dengan loterenya di Australia. Spesialis industri memperkirakan bahwa upaya ini dapat menghasilkan perusahaan B2B lebih dari $3 miliar.

IPO tidak pernah dikonfirmasi secara tegas oleh Scientific Games dan sekarang tidak mungkin karena bisnis lebih suka mengeksplorasi opsi alternatif.

2021 terus membuktikan dirinya sebagai tahun yang penting bagi bisnis Scientific Games. Meskipun perusahaan telah memilih pendekatan divestasi, ia telah mengembangkan zona pengaruh bisnisnya dan telah menandatangani beberapa kesepakatan penting.

Awal bulan ini, Scientific Games mencetak kontrak 10 tahun tonggak sejarah yang akan melihatnya memberi daya pada Lotere Vermont untuk dekade berikutnya. Bisnis B2B juga memperluas perjanjiannya dengan Golden Nugget Online Gaming dan menandatangani kesepakatan konten dengan anak perusahaan White Hat Gaming di AS, White Hat Studios.

Di luar Amerika Serikat, perusahaan menjadi salah satu pelopor di pasar Belanda yang baru diluncurkan di mana sekarang bermitra dengan Lotere Belanda.

Author: Frank Webb